争抢欧盟7GW配额 光伏龙头成赢家
备受关注的中欧光伏贸易争端的价格承诺协议已正式实施。根据欧盟委员会公告，从8月6日起，94家中国光伏企业按照价格承诺协议可享受对欧盟出口硅片、电池、组件免征反倾销税。
在上述中国光伏企业与欧盟委员会签署的最终价格承诺中，设定的价格底线为每瓦0.56欧元，同时中国输欧光伏产品每年总量不得超过7GW。也就是说，伴随中欧光伏大战结束的同时，近百家光伏企业终于能够有机会分食到规模达7GW的欧盟市场配额蛋糕。
在中银国际研究员刘波看来，尽管并没有达到之前预期的谈判目标，但是对于国内光伏行业来说，仍然是一个很大的利好。
我们认为，价格谈判达成最终共识，最先受益的将是国内一线光伏组件企业（如阿特斯、天合光能、英利等）。刘波称。
同时，对于二线光伏企业来说，也将赢得一定的喘息时间。随着自身战略结构的调整，包括亿晶光电(11.10,-0.09,-0.80%)（）、海润光伏(6.71,-0.12,-1.76%)（）等在内的上市光伏企业有望加快走出业绩谷底。
8月7日，光伏概念股盘中出现集体异动，全天逆势飘红，板块涨幅位居沪深两市第二位。
截至终盘，亿晶光电强势冲上涨停板，中环股份(19.41,-0.14,-0.72%)（）和隆基股份(13.30,0.61,4.81%)（）全天涨幅也分别达7.06%和5.14%。此外，精功科技(7.77,-0.09,-1.15%)（）、拓日新能(6.73,-0.10,-1.46%)（）、新大新材(7.410,0.03,0.41%)（）等个股涨幅也超过3%以上。
龙头企业受益
根据协议，包括无锡尚德、赛维LDK、英利、天合光能、晶科等在内的94家承诺企业按照价格承诺协议要求，对欧盟出口硅片、电池、组件可免征反倾销税。而其他未承诺企业，对欧盟出口上述产品将被征收47.6%(非承诺的应诉企业)或67.9%(非应诉企业)的反倾销税。
本报获悉，在价格承诺同时，还将实行配额制，具体由中国机电产品进出口商会牵头进行，确定当年企业的出口数量，制定分配方案，提交全体价格承诺企业审议通过。
值得一提的是，在全部欧盟配额中，将承诺协议规定的年度出口数量的六成份额按照企业对欧盟出口光伏电池组件占我对欧出口光伏电池组件的份额进行分配。
其中，30%按照欧盟反倾销调查期(2011年7月1日至2012年6月30日)的出口份额计算；30%按照2012年7月1日至2013年3月31日的出口份额计算。
此外，三成配额则作为鼓励和重点支持份额分配给参加行业抗辩企业。而余下一成配额优先用于扶持出口规模较小企业。即对分得年度份额不足2MW的企业补足到2MW；剩余部分用于支持自有品牌、科技含量高、财务状况良好的光伏电池出口。
对此，平安证券[微博]分析师张海直言，欧洲双反问题相对较好的解决方案，对具有优势销售渠道和品牌价值的龙头企业更为有利。此外，在行业整合中也将使各环节龙头大企业从中受益。
刘波表示，在价格竞争优势并不明显的情况下，只有高质量的光伏产品在欧洲市场才会有一定的竞争优势，国内一线企业的组件产品无论在转换效率，还是产品质量保障上，都比二三线企业更加具有优势，因此，前者受益相对较大。
0.56欧元/瓦的承诺价格已与台湾、韩国等地产品价格相当，国内厂商在欧洲的价格优势有所削弱。刘波称。
广证恒生分析师姚玮认为，在价格承诺协议实施后，没有参加协议的企业需要向欧盟缴纳47.6％的反倾销税，这部分企业将基本退出欧盟市场。而且，由于此份价格承诺的有效期将持续至2015年底，大厂商由于质量、品牌和渠道优势，出口价格普遍高于均价，此前依靠低价策略竞争的小厂商将失去价格优势，而未参与价格承诺的小厂也将让出更多份额。
行业探底回升
对于光伏板块前景，张海则表示，由于供需关系改善导致的行业大周期反转，光伏行业整体目前正处于见底回升阶段。
东北证券(17.80,-0.05,-0.28%)分析师潘喜峰认为，欧洲双反已基本解决。接下来，国内*策细则也将陆续推出，优质企业盈利有望好转。随着行业淘汰整合不断推进，目前供需正向逐步平衡发展，行业整体将逐步转好。
兴业证券(9.62,0.00,0.00%)分析师刘建刚称，中国对欧盟的出口配额定为7GW，意味着中国仍能得到欧洲一半左右的市场。2012年，欧洲装机容量为17GW，其中来自中国的组件约占10GW。相比去年的10GW，7GW的配额已经保留了大部分市场，这一额度远好于市场预期。
此外，由于意大利市场急剧萎缩，欧洲市场今年的装机容量相比去年会有较大幅度的下滑，其预计今年欧洲的装机容量将在13GW左右，7GW也已经占到欧洲市场的一半以上。
今年上半年，欧洲安装量为5.13GW，中国对欧洲的出货量为4.3GW，下半年剩下的额度只有2.7GW。因此，这一配额如果在今年开始实施，下半年的海外市场情况会比上半年差。
不过，分布式光伏大概率会在三季度即大力推广，这将对冲掉海外市场缩水的负面影响。随着国内市场的充分打开，这部分市场份额的下降有望被国内市场的新增份额所填平。刘建刚表示。